В 2020 году компания PR News в кооперации с Ассоциацией компаний-консультантов в области связей с общественностью (АКОС) продолжила серию исследований рынка государственных закупок в сфере коммуникационных услуг.
В рамках исследования был проведен анализ государственных коммуникационных тендеров с Официального сайта единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru). Целью данного исследования стало определение основных тенденций на рынке тендеров как в совокупности, так и учитывая специфику видов предоставляемых коммуникационных услуг: PR-услуги, организация мероприятий, медиамониторинг, размещение рекламных публикаций, SMM, исследования, работа с сайтами и др.
Статистика
- 44,5 млрд рублей - объем коммуникационного рынка госкомпаний в 2019 году
- 5 112 компаний и учреждений в 2019 году инициировали тендеры на услуги в сфере коммуникаций
- 16 982 тендера было инициировано государственными учреждениями и компаниями в 2019 году
- 3 - среднее число контрактов, которое инициирует одна компания или учреждение в год
- 49% госконтрактов приходятся на организацию и продвижение мероприятий (event)
- 11,5% - средний размер скидки по контракту, которую удается получить Заказчикам в результате рассмотрения заявок на тендер
Динамика и объем рынка
В 2019 году объем госзакупок достиг 44,5 млрд руб. Рост рынка составил 34% по сравнению с 2018 годом. Качественно изменился состав участников закупок: особый интерес к коммуникационным услугам наблюдался у ведомств (+50%) и государственных учреждений (+30% по количеству заказчиков).
В 2019 году на площадках наблюдался прирост количества закупок на 18%. В течение года было разыграно почти 17 тысяч тендеров (16982 тендера). Как показал анализ предмета закупок, увеличение количества тендеров произошло за счет направлений «PR-услуги» (49%) и Event (40%).
Организация и продвижение мероприятий преобладают на рынке по количеству тендеров и распределению финансового потока. Второй по востребованности на рынке коммуникаций остаются PR-услуги. Этот сегмент интегрирует различные направления коммуникационного сопровождения. Он же отличается самой высокой стоимостью услуг, которые представляются заказчику в общем пакете по продвижению.
Регионы
Распределение сумм контрактов на коммуникационные услуги в столице и регионах по сравнению с 2018 годом изменилось на 4% в пользу Москвы – 43% и 57% соответственно. В столице разыгрывают меньше тендеров, но их стоимость выше. В регионах наблюдается обратная зависимость. Также число заказчиков в регионах неизменно выше, чем в Москве. В 2019 году изменилась и география распределения контрактов. Интересы сместились с Дальнего Востока и регионов, принимавших ЧМ-2018, в центральную часть и на юг страны.
По-прежнему наибольшее количество регионов страны попадает в категорию с невысокой средней ценой контракта на коммуникационные услуги (менее 600 тыс. руб.). В то же время средняя стоимость контракта увеличилась на 14%, в основном, за счет Москвы. Так, средняя цена тендера в Москве выросла на 26%, в том время как рост в регионах составил всего 3%. Однако, следует отметить, что количество регионов, где средняя цена контракта составила более 1,2 млн руб., выросло на 19% в 2019 году по сравнению с прошлым годом.
Цены
Существенно выросла средняя стоимость контрактов PR и SMM-услуг – на 17% и 27% соответственно. Ценовая конкуренция усилилась в сегменте исследований и медиамониторинга, в следствие чего наблюдается снижение средней стоимости контракта по 2% и 14% соответственно. Сокращение количества тендеров на исследования может объясняться высокой стоимостью услуги. Стоимость на услуги по медиамониторингу продолжает снижаться, начиная с 2017 г.
Скидки
В 2019 году практически по всем сегментам коммуникационных услуг процент скидки по контракту увеличился в сравнении с 2018 годом. Наибольшая конкуренция и предложение высокой скидки по контракту наблюдается в новых, формирующихся сегментах рынка – исследования и работа с сайтами. Здесь диапазон ценовых уступок варьируется от 15 до 24%. Среднее количество поданных заявок на тендер выросло почти по всем направлениям, кроме PR-услуг и мониторинга.
Среди ключевых заказчиков выделяются три группы: госучреждения, компании и ведомства. В 2019 году наблюдается заметный рост в закупках госкомпаний. Они практически удвоили вклад в объем рынка и стали основными потребителями коммуникационных услуг. Динамика сумм контрактов компаний прибавила 67% к прошлогодним суммарным значениям.
На долю ведомств и госучреждений приходится 34% и 29% закупок. У госучреждений контракты отличаются небольшими бюджетами. Однако именно эта группа заказчиков отличается наиболее динамичным и постоянным ростом: с 2015 года суммы контрактов выросли более чем в 2 раза.
Лилия Глазова, председатель АКОС, CEO PR News:
Когда мы готовили анализ 2019 года и прогнозировали, чем он будет отличаться от 2020 года, мы не предполагали, что и агентствам, и бизнесу придется смотреть на этот ландшафт под другим углом - после влияния, оказанного коронавирусом на общество и общественные связи.
Пока в фокусе находится экономика, но это не означает, что PR будет надолго задвинут в дальний угол. Судя по всему, в постковидную эпоху PR приобретет большую важность, чем когда-либо. Пандемия подтвердила не только хрупкость отношений между людьми, но и глубокую потребность в них. PR-услуги обеспечат эмпатией, внимательным отношением к клиенту, и пониманием сложных вопросов – то есть тем, чего не могут дать передовые информационные технологии.
Ожидается принципиальное изменение самой концепции PR-отрасли. Для сохранения заказов, контактов с заказчиками, привлечения новых потоков доходов тарифы PR-агентств генерируют опции, динамично подстраивающиеся под потребности и новые привычки клиентов. Компаниям важно подчеркнуть социальную ответственность для сообществ, которым они служат. Предоставление компаниям возможности достичь этой ценности, а затем довести ее до заинтересованных лиц, будет важной ролью для SMM.
Участники event-рынка, вероятно, разработают политику безболезненной отмены или трансформации мероприятия в новом качестве. А это означает еще большее применение автоматизации в точках взаимодействия с клиентом (удаленные консультации, сдвиги в политике аутсорсинга, потоковое онлайн-вещание / стриминг и др.).
Об исследовании
Полную версию исследования можно посмотреть по ссылке: https://public.tableau.com/profile/prnews#!/vizhome/PR2015-2019/gostendery_dashboard
Об АКОС
Ассоциация компаний-консультантов в области связей с общественностью (АКОС) – объединение наиболее авторитетных коммуникационных агентств России, работающих в области связей с общественностью. На сегодняшний день в ассоциацию входит 38 компаний. АКОС – российское подразделение Международной ассоциации консультантов в области связей с общественностью (ICCO).
www.akospr.ru
О PR News
PR News - лидирующая компания в области исследования коммуникаций. Компания работает на рынке с 2006 года и предоставляет полный комплекс услуг по мониторингу СМИ, медиааналитике, коммуникационным исследованиям и консалтингу. PR News входит в состав двух международных ассоциаций по мониторингу СМИ и медиаанализу – FIBEP и AMEC, а также является членом российских ассоциаций: АКОС и РАЭК.
www.prnews.ru